Маршал Василевский организовал собрание в штабе Красной Армии, на котором настоятельно потребовал уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить потенциальный взрыв складов с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, среди которых был разведывательный взвод, ответственный за поиск завода. В составе взвода был сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Для получения данных о местоположении завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединился опытный агент Иван Журавлёв, который столкнулся с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проводят испытания с опасными химическими веществами. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние, поскольку полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием под территорией завода.