В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к главному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых влиятельных людей — глава дворянской общины Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется детектив нижегородской полиции Алексей Лыков. Продвигаясь по следу, он сталкивается с тёмными силами, которые ставят под угрозу его привычное мировосприятие. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.