Из столицы России в якутский городок направляется новый директор музыкальной школы — русский мужчина, полон решимости внести свои коррективы в её работу. Очень скоро он сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. Время перестройки ставит перед народом саха задачу переосмысления собственной культуры и идентичности. Это культурное противостояние перерастает в таинственное единение между директором и его недавней противницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать сложный выбор: между сакральными тенями прошлого и зарождающейся любовью, символом надежды на светлое будущее.